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Assistenza al cliente - Controllo Qualitativo
Controllo Qualitativo - Assistenza al Cliente
L’assistenza al cliente durante tutto il processo d’investimento viene garantita grazie alle seguenti attività:
Definizione delle strategie di investimento
Diversificazione nelle singole classi d’attivo
Scelta accurata del singolo gestore
Definizione del profilo di rischio
Assistenza indipendente alla profilatura Mifid da parte del gestore
Controllo Qualitativo - Parte attiva
Assistenza nei rapporti con i gestori a livello periodico (in genere su base mensile) con lo scopo di verificare dialetticamente sia il risultato ottenuto nel periodo che la proiezione.
Verifica costante del coordinamento dell’attività dei singoli “Asset Manager” e delle loro performance, con particolare attenzione agli obiettivi generali di gestione del patrimonio.
Dottori Commercialisti
Via Enrico Toti, 2 - 20123 Milano MI
Tel. +39.02.48519167/68
Fax . +39.02.48519166
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